Привлечение финансирования и защита активов

Привлечение финансирования позволяет ускорить рост бизнеса, профинансировать активы и реализовать проекты крупнее текущего собственного капитала. Банковский кредит, облигации, прямые инвестиции, венчурный капитал и публичный рынок можно сочетать в зависимости от цели и срока проекта. Профессиональная подготовка расчета доходов и расходов и меморандума помогает сравнить предложения на единой основе и получить более выгодные условия.

Привлечение финансирования производится в наиболее приемлемой для Вашего бизнеса форме, а если Вы ещё не определились по источникам финансирования, мы можем проконсультировать, какие из возможных источников финансирования подходят наилучшим образом для Вашего бизнеса

Как правило, работа начинается с анализа плана компании, её финансового состояния, имущественного и долгового портфеля, целей привлечения финансирования, определения факторов успеха, оценки инвестиционной привлекательности бизнеса для разных типов инвесторов. По итогам проведённого анализа мы рекомендуем одну или несколько наиболее выгодных схем финансирования и определяем порядок привлечения капитала.

В качестве возможных источников финансирования мы рассматриваем следующие:

• Банковские кредиты, в т.ч. выдаваемые на принципах проектного финансирования;
• Облигационные займы и секьюритизация активов;
• Публичное размещение акций (IPO);
• Средства фондов прямых инвестиций (Private equity funds), венчурных фондов;
• Средства инвесторов;
• Другие источники

После определения схемы финансирования мы оформляем пакет документов для потенциальных инвесторов и/или кредиторов. В пакет входят:

• Провести анализ эффективности инвестиционного проекта;
• Разработать маркетинговый, финансовый и организационный планы проекта;
• Выявить основные риски проекта и разработать варианты их минимизации;
• Оформить бизнес-план, ТЭО, информационный (инвестиционный) меморандум, рекламный проспект, проспект эмиссии и другие необходимые документы;
• Разработать схемы обеспечения обязательств для банков и инвесторов

После этого мы сопровождаем поиск и привлечение инвесторов и кредиторов в проект на тендерной основе, а также, при необходимости, организацию более сложных схем финансирования, таких как привлечение финансовых ресурсов через секьюритизацию активов, выпуск еврооблигаций, создание компаний по управлению активами и т.д.

Наши преимущества

Основными преимуществами сопровождения финансирования TAXC LIMITED являются:

• Независимость и объективность. Мы не "привязаны" к какой-либо одной форме финансирования и поэтому рассматриваем весь спектр возможных источников и вариантов финансирования и определяем условия под задачу клиента
• Наша команда. Специалисты TAXC LIMITED имеют обширный опыт реализации проектов по привлечению финансирования. Некоторые из них ранее работали в ведущих украинских и западных банках и инвестиционных фондах и хорошо понимают их потребности. В своей работе мы исходим из того, что основной задачей является не просто привлечение заемного или акционерного капитала, а оптимизация условий финансирования для клиента и, в конечном счете, повышение стоимости его бизнеса. В этой связи мы повышаем инвестиционную привлекательность бизнеса для выбранного типа инвесторов, разрабатываем меры по повышению капитализации и/или снижению стоимости заимствований, оформляем качественные бизнес-планы и ТЭО, что позволяет добиваться лучших результатов.
• Значительный международный опыт и связи TAXC LIMITED. По мере необходимости мы привлекаем к работе сотрудников специализированных групп из подразделений корпоративных финансов в зарубежных офисах TAXC LIMITED, которые располагают опытом осуществления сложных международных сделок по привлечению финансирования и контактами с широким кругом потенциальных инвесторов и банкиров.

Работу по привлечению финансирования включает следующие задачи:

1. Определение потенциальных инвесторов / кредиторов

Является логическим началом работы по привлечению финансирования. Необходимо обладать информацией об игроках в мире финансов. Также как существуют хорошие и плохие врачи, на рынке присутствуют финансовые институты с хорошей и с не очень хорошей историей финансирования компаний. На основе нашего опыта мы организуем поиск действительно серьёзных потенциальных инвесторов / кредиторов.

2. Подготовка Финансового Меморандума

Имеет большое значение для привлечения финансирования. Наш опыт показывает, что финансирование напрямую зависит от тщательности и ответственности при подготовке Финансового Меморандума. Финансовый Меморандум отличается от Меморандума, который готовится для случая продажи компании, так как  для финансового инвестора / кредитора вопросы возврата средств и финансовой доходности имеют большее значение, чем долгосрочные аспекты, которые важны для покупателей целого бизнеса.

Основные преимущества профессионально подготовленного Финансового Меморандума:

Представление клиента большему числу потенциальных инвесторов; — Экономия времени — вместо того, чтобы каждый раз отвлекаться на подготовку информации для очередного потенциального инвестора / кредитора, достаточно разработать единый финансовый документ; — Возможность для финансового института быстро Вам ответить (финансовые институты охотнее рассматривают проекты, для которых предварительная работа уже проведена)

3. Анализ финансово-хозяйственной деятельности

Является прерогативой не столько клиента, сколько потенциального инвестора / кредитора (хотя, как мы сказали, профессионально подготовленный Меморандум может помочь им в проведении оценки). Специалисты нашей компании имеют в среднем более чем 7-летний опыт работы и владеют всеми аспектами приобретения и продаж компаний, реструктуризации, проектного финансирования, ценообразования, финансовых прогнозов,  оценки и анализа финансово-хозяйственной деятельности.

4. Определение плана финансирования

Никто не знает Ваш бизнес лучше Вас самих. Наши специалисты будут работать совместно с Вами для того, чтобы вместе разработать эффективную план финансирования.

5. Встречи и контакты с перспективными кредиторами и/или инвесторами

Имеют большое значение для привлечения финансирования, так как  очень важно найти инвестора / кредитора, реально способного удовлетворить финансовые потребности компании. Кредиторами могут стать местные, региональные и государственные банки, финансовые группы, лизинговые компании и частные лица. Прямые инвесторы также делятся на частных инвесторов, инвестиционные компании и венчурные фонды. При выборе инвестора / кредитора необходимо учитывать отрасль, в которой работает компания, и объём предполагаемого финансирования.